Jack: Grimalchino grigio molto furtivo Gria: Breggola ex mercantessa Guntram: Spaventaboschi saltimbanco Sybil: Grimalchina tricolore ex apprendista alchimista Nancy, Penny e Francis: asine e asino Jake: mulo Tornando a Prigworth insieme a Caoimhe ed Eris, le due streghe, il gruppo si reca nuovamente alla locanda del Quadrante dei Raptappen. Qui i personaggi ricoverano in stalla gli animali e spiegano la situazione alla proprietaria, decidendo di esaminare l'olmo. Chiedono a Eris se riesca a percepire un'eventuale presenza magica. La strega effettua un controllo e, in effetti, avverte un'aura magica. Attraverso un piccolo rituale, riesce a estrarre dall'albero una sorta di chiodo fatto di ematite, che si rivela essere la fonte dell'energia arcana. I personaggi prendono quindi alloggio alla locanda, non prima di aver consumato una cena leggera e aver bevuto abbondantemente, attività particolarmente apprezzata anche dalle due streghe. Trascorrono poi la notte in at...