Dopo una pausa estiva si torna nel Dolmenwood. Il gruppo, (questa volta composto da Grya, Guntram, Sybil, Laildo e dal nuovo acquisto, il Grimalchino grigio Jack) recupera Jake il mulo e si prepara a nuove avventure. Intanto vengono udite alcune voci: sono state viste strane figure luminose nel cielo, da qualche parte a Nord di Castel Brackenwold, a Lankshorn c'è stato un tentativo di rivolta popolare contro Lord Malbleat ma è stata repressa dai soldati dello stesso,che ora mantengono una presenza fissa in città. Inoltre sono stati affissi in giro manifesti che promettono una lauta ricompensa per chi riuscirà a ritrovare Violet,la giovanissima figlia di Lady Theatrice Harrowmoor. Ci sono anche voci non confermate secondo cui il tentativo di accerchiamento di Prigworth è spezzato dalle truppe del duca di Brackenwold, di Casa Ramius e della chiesa Pluritina. Lord Shadgore Ramius e sua figlia Berryld propongono anche una missione diplomatica presso la potente incantatrice Ygraine Mor...