Dopo una pausa estiva si torna nel Dolmenwood. Il gruppo, (questa volta composto da Grya, Guntram, Sybil, Laildo e dal nuovo acquisto, il Grimalchino grigio Jack) recupera Jake il mulo e si prepara a nuove avventure.
Intanto vengono udite alcune voci: sono state viste strane figure luminose nel cielo, da qualche parte a Nord di Castel Brackenwold, a Lankshorn c'è stato un tentativo di rivolta popolare contro Lord Malbleat ma è stata repressa dai soldati dello stesso,che ora mantengono una presenza fissa in città. Inoltre sono stati affissi in giro manifesti che promettono una lauta ricompensa per chi riuscirà a ritrovare Violet,la giovanissima figlia di Lady Theatrice Harrowmoor. Ci sono anche voci non confermate secondo cui il tentativo di accerchiamento di Prigworth è spezzato dalle truppe del duca di Brackenwold, di Casa Ramius e della chiesa Pluritina.
Lord Shadgore Ramius e sua figlia Berryld propongono anche una missione diplomatica presso la potente incantatrice Ygraine Mordlin, che abita a Chateau Mauvesse, castello da qualche parte a Nord Est nell'alto Aeldweald. Un taverniere di Prigworth e la comandante di Sedein Tower potrebbero avere informazioni in merito.
Intanto si recano a Dreg per portare la pozione curativa di cui sono in possesso alla moglie del borgomastro, che pur gravemente malata è ancora in vita. La pozione sembra migliorare leggermente le sue condizioni, ma non in maniera risolutiva, per cui il gruppo parte per cercare l' acqua santa all'Abbazia di Saint Clewyd, che potrebbe guarire la donna.
• Attraversano il pantano della Megera, una zona paludosa con pozze misteriose da cui emergono oggetti marini incongrui.
• Incontrano Tekwell Cornosolo, un vecchio pescatore Breggolo con un corno spezzato, che ha pescato un pesce fatato parlante.
• Il pesce, ribattezzato Frank, (perché il suo vero nome è impronunciabile) viene liberato grazie all'intervento del gruppo e in cambio li benedice con la Fortuna di Faerie.
• Il Breggolo ospita il gruppo per la notte e Sibyl compra da lui un pendaglio a forma di luccio che si illumina solo sott'acqua.
• Raggiungono un guado sul fiume Hameth, evitando una casa segnalata da Tekwell come dimora di una donna inquietante che cerca giovani amanti. Avvicinandosi al guado, i Grimalchini e lo Spaventaboschi iniziano a percepire un'inspiegabile sensazione di disagio.
• Dal fiume emerge un essere umanoide coperto di alghe, armato di rastrello, ma il gruppo riesce a sfuggirgli, anche grazie alla benedizione di Frank.
• Arrivati sulla riva del lago Longmire, un mostro simile a un luccio con tre teste di gallo salta fuori dall'acqua e strega alcuni membri del gruppo con le sue urla, i nostri, che stavano cominciando ad avvicinarsi pericolosamente all'acqua in cui era in agguato il mostro, però vengono salvati da Jack e Guntram.
• Attraversano un ponte che scavalca un altro fiumiciattolo e arrivano infine nelle vicinanze all'Abbazia di Saint Clewyd.
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