• I nostri vanno a chiamare Ruadh in locanda, e gli chiedono di spiare il colloquio tra i tre cavalieri bregoli e il borgomastro di Dreg. Guntram si ferma lì, mentre il Grimalchino si trasforma in gatto e arrampicandosi arriva a una finestra, da cui vede bene la scena. I Breggoli riferiscono che le truppe nemiche del "Signore Cavallo" stanno scendendo da nord e potrebbero assediare Prigworth e attaccare persino Dreg; di conseguenza il borgomastro dovrebbe allertare la milizia. Inoltre Lord Malbleat potrebbe dover parlare col borgomastro.
• Sentito questo i nostri vedono un Grimalchino bianco già incontrato in precedenza alla locanda del Corno Inclinato, di nome Fripple Tomkin, e decidono di andare con lui a divertirsi a Chateau Shantywood; casa da gioco e postribolo sull'isola. Vengono traghettati fino al posto, accolti da una bella cortigiana bionda, e poco dopo c'è una breve discussione tra Fripple e Ruadh su chi debba aggiudicarsi la compagnia della bellissima ed egocentrica cortigiana Grimalchina Beatrice Blackheart, che però taglia corto dicendo che se hanno abbastanza monete, di lei ce n'è abbastanza per entrambi. Bevono un po' e Grya si apparta con due aitanti componenti dello staff, un umano e una Breggola. In seguito invita a unirsi a loro anche la graziosa ragazza bionda che li aveva accolti all'ingresso.
• Invece Ruadh e Sybil, i due Grimalchini, sentono un urlo proveniente da una stanza e intervengono, salvando una giovane donna aggredita da un cliente violento; le guardie espellono l'aggressore.
• Lady Shantywood, la Signora dell' Isola, riconoscente, li avvicina e offre loro vino pregiato e liquore Catnip per i Grimalchini. Propone di ricompensarli con 60 pezzi d'oro e sette giorni di ingresso gratuito al castello, in cambio della raccolta di funghi speciali detti Berretti Violetti, presenti a circa due giorni a nord ovest di Dreg, e più lontano a ovest di Lankshorn (i nostri li riconoscono come velenosi). Notano le figlie di Lady Shantywood, due giovani donne con un occhio verde e uno azzurro.
• Dopo una notte al castello, dove si possono anche affittare ottime camere, i nostri tornano a Dreg in barca; recuperano Églantine e il borgomastro li ricompensa prestando un carretto, comprando provviste e una spada per Sibyl.
• Una bella mattina, già piuttosto calda, partono per il luogo più vicino a Dreg e dopo un giorno di viaggio trovano un sentiero che attraversa una zona con piante completamente prive di colore. Avvertono anche un ronzio pulsante; si spaventano e cambiano direzione, inoltrandosi nei boschi verso nord-ovest.
• Il giorno seguente raggiungono delle alture rocciose su cui crescono alberi anneriti, luogo che era stato descritto da Madame Shantywood per identificare la zona. La vegetazione a una prima occhiata sembra danneggiata dal fuoco, ma si accorgono che invece si trattava qualche fenomeno misterioso. Avvistano alcuni piccoli animali simili a cani che mangiano funghi, un altro segno che sono vicini.
• Trovano una radura con alberi anneriti molti funghi violetti e un enorme buco; raccolgono i funghi proteggendosi le mani per non avvelenarsi.
• Durante la raccolta sentono una voce nelle loro menti che parla di segreti personali (racconta la storia delle cicatrici di Ruadh) e chiede di gettare qualcosa di valore nel buco in cambio della rivelazione di un segreto. Gettano il pendente a forma di testa equina trovato nell'affumicatoio e la voce parla della grave malattia della moglie del borgomastro di Dreg. Riferisce che l'uomo desidera sopra ogni cosa la fine delle sofferenze della moglie, possibilmente per una guarigione, in mancanza di questa possibilità per la sua dipartita.
• Il possessore della voce vorrebbe mangiarsi l'asino, loro rifiutano, lui si offende per una proposta di pagamento troppo misera e comincia a emergere dal buco:gli avventurieri scappano, vedendo che si tratta di un enorme vermone semitrasparente.
Tornando verso Dreg si imbattono in un gruppo di Spaventaboschi musicisti che li invita a danzare: accettano, divertendosi molto ma la musica cambia. Églantine e Ruadh si addormentano a causa della melodia magica suonata dai Boscostrizzi e gli Spaventaboschi cercano di derubarli.
Grya e Sybil se ne accorgono e minacciano i suonatori, che fuggono, non prima di aver fregato 2 monete d'oro a Ruadh e Églantine, che poi vengono svegliati dai compagni
• Tornati a Dreg e sull'isola di Shantywood, Lady Shantywood li paga; riportano il carretto al borgomastro.
• Il borgomastro chiede loro di cercare un rimedio per la moglie malata all'abbazia di St. Clewyd (ipotizza che preghiere alle reliquie o dell' acqua sacra possano servire allo scopo), ma loro dicono che prima devono accompagnare Eglantine in una missione a ovest di Lankshorn.
• La sessione finisce qui.
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